冷链物流何时出现巨头？

来源 | 运联智库（ID：tucmedia），演讲 | 尹金宝瑞云冷链COO，整理 | 曹莉，编辑 | 小L

近日，天眼查App显示，鲜生活冷链物流有限公司发生工商变更，新增绝味食品全资子公司深圳网聚投资有限责任公司为股东，同时企业注册资本增至约7592万元人民币。

冷链作为物流行业重要的细分赛道之一，是近几年成长起来的又一个新的千亿级市场。在国家政策、社会资本及新老玩家的共同作用下，冷链行业正处在一个高增长、快整合、多变数的阶段。但冷链物流有其独特性和复杂性，目前还没有一个很成功的行业化样板或者模式跑出来。

近期，运联年会：2022趋势与预测大会暨现代物流产业集群论坛上，作为冷链行业新锐，瑞云冷链COO尹金宝在现场分享了他对于未来冷链行业发展的看法。

（瑞云冷链COO尹金宝)

以下为尹金宝现场演讲内容整理：

1、中国食材供应链天然分散，全国化长距离冷链运输需求巨大

大家好，我是瑞云冷链COO尹金宝。我今天的分享主题是“冷链零担‘向网而生’”。首先，我理解的这个“网”是连接的意思，尤其是对冷链这样一个新赛道来讲，行业离规模化、高集中度还有很长的路要走，通过连接能较好解决成本和效率的矛盾。

中国的冷链物流起步并不晚，但真正被重视并提出现代冷链物流的时间并不长。我个人觉得，当前的国内冷链物流行业发展现状还处在快运十几年前那个阶段。但不可否认的是，现在冷链物流的变革和创新速度非常快。这几年一些社会性资本正在加注冷链，还有很多站在产业上下游的企业也纷纷跨界进入冷链。由此可以说，冷链其实很“热”。

1）我国冷链物流是千亿级规模的大市场。

有统计数据显示，我国冷链的增长率在18%—23%之间，在整个物流板细分领域中增长是较快的。从数据来看，去年冷链市场规模达到4000亿元，据行业专业人士预测，未来三年内将要达到5500亿元的市场规模。

其次，我国冷链物流基础建设发展空间很大。跟发达国家相比，我国在整个冷链基础建设投入方面是不足的，虽然这几年数据变化非常快，但还有很大上升空间。

第三，物流流通可控成本还有很大空间。当前国内的冷链生鲜产品的损耗率非常高，多数生鲜食材缺乏保温保鲜，果蔬的损耗率达到了25%左右，禽肉达到了5%—8%，水产类也达到了10%以上。就冷链的流通率来说，冷链物流的降本增效跟普货的逻辑还不太一样。做了生鲜这么多年，你会发现，做冷链不仅仅要算物流成本，还有一个很重要的指标是看谁能把货物损耗给降下来。一个商品在流通过程中的损耗，影响的不是三五个点成本，很可能是十几、二十个点的毛利。所以食品冷链流通过程中的可控成本、可压缩空间还是非常大的。

2）食材供应链天然分散，带来长距离冷链运输需求

整体来看，国内种养植、加工制造、消费流通上下游链条一方面缺少科学布局与规划，另一方面也有其天然性特点，导致整个流通非常分裂、分散，物流不经济。

比如很多经济欠发达的内陆地区都有冷链产品出来，而沿海发达城市则更多是消费性市场，没有冷链货物往外走，冷藏车空返或装干货其实很普遍。所以，国内整个冷链的物流流通逻辑与普货市场还是有很大区别的。

各种产业带分布不均，很多上游企业无法解决长距离冷链运输的需求。这对于整个社会化的三方冷链运输企业来说是种考验，但同时也给冷链物流的增量带来了一个巨大的机会。

3）消费升级、品牌扩张、渠道下沉、政策加码等因素驱动冷链物流升级

第一，消费者习惯的改变。当前，消费者对安全、绿色、保鲜的追求越来越强，吃东西要吃原产地、进口、鲜活的。尤其是当中国启动双循环战略之后，国内对于生鲜食品的消费是一个利好时期。

同时，以前很多不做冷链食品，甚至不参与冷链物流环节的商家，现在都在跨界进入这个赛道。比如以前专门做门店、做堂食的餐厅，现在也开始做成品菜的外卖，开始做商品交易。加上疫情的影响，也给冷链物流带来了很大的变数。

第二，品牌商渠道下沉。我们明显感觉到，这几年品牌开始出现连锁化，品牌在下沉。以前在县级市，甚至地级市看不到的一些品牌，现在都开到了县城。这个背后的原因是什么？其实就是冷链物流能力在推动商业发展。为什么前些年大家在三、四线城市看不到连锁品牌店，是因为没有能力解决食材物流供应链的问题。

另外一个，餐饮食材里面有干货、冷藏货品、冻品，甚至深冷产品，每一个温层背后就是一个产品。这对冷链物流运输企业的专业性和运营管控能力要求非常高。

第三，渠道的变化。对此感知最明显的，就是社区团购。社区团购打了一场乱仗后，谁胜谁负很难说。但从消费者角度来看，你会发现，每一家商品都差不多。消费习惯不同是一方面，但这背后最重要的是供应链能力。

当我们的生鲜团购市场面对全国3000多个县市级的时候，你会发现，生鲜冷链涉及到的SKU是很难通过物流触达的。目前在这个行业里没有一家公司能解决全国前置仓的问题，所以很多SKU只能在一线城市卖，局部城市卖，卖不到全国。因为他们的供应链能力解决不了这个问题。

最后一个，就是国家相关政策接连出台，意味着对冷链的重视程度越来越高。新下发的“十四五”规划为冷链行业的发展再添了一把火，整个冷链赛道又迅速热了起来。

2、新企业、新模式探索冷链市场

对于冷链这样一个快速发展的新赛道，目前的物流玩家是一个什么样的格局呢？

首先，从行业数据来看，冷链的集中度非常低，前五十强占比不到三个点。冷链物流资源呈现出高度分散的格局。做物流地产的、做仓的、做配送的、做干线的，甚至做零担的，每一个领域都有玩得好的玩家，但是能具备一体化服务能力和网络化能力的公司却很少。一线城市高端仓非常少，甚至奇缺，但是一些土建冷库在很多城市又非常多，冗余，导致闲置成本很高。加上运输车辆的分布不均，导致整个产地和销地流通货量不均衡，效率非常低。

其次，行业信息不透明，冷链订单信息不透明。对于供应链上游、品牌商，甚至一些工厂制造企业来说，他们自己买车做车队，是不是就说明厂家不开放呢？不是，是不放心。第一，大部分冷链企业都缺少网络，承接不了厂家全国性服务需求；二，对于全程温度把控能力不足，缺少信息化与温控硬件设备投入能力；第三，冷链流通这个环节中，还需要第三方物流企业提供一些增值加工类服务，但这会导致整体物流效率产值很低，所以多数企业选择锁性不做；最后一个，就是行业监管不严。目前来看，市场内还存在“棉被车”，甚至还有用常温车、用高栏车拉货的现象。

目前冷链玩家众多，有代表性的运输及网络发展模式有四种：