日前,Pitney Bowes(必能宝)发布了2021年美国包裹运输指数,2021年美国包裹量增长 6%,达到215亿件。承运商收入总额超过1880亿美元,比2020年的1630亿美元增长16%。

Pitney Bowes预测美国到2027年包裹量将达到25-400亿个,2022-2027年的复合年增长率为5%-10%。

作为美国几大快递巨头,USPS(美国邮政)、UPS(联合包裹)、联邦快递与亚马逊物流表现得怎样?美国快递行业又出现了什么样的发展趋势?

亚马逊包裹量增长放缓,UPS收入领跑

从承运商包裹数量来看,USPS过去一年的包裹量仍超过UPS、联邦快递,但增速下降。

Pitney Bowes数据显示,USPS在2021年运送了69亿个包裹,低于2020年的73亿个;UPS在2021 年运送了53亿个包裹,高于49亿个;联邦快递发货量为42亿件,高于37亿件。前四名之外的小型承运人的包裹总数量则增长了94%。

作为美国最有看头的三大快递巨头,USPS大有来头,由联邦政府于1775年成立,UPS成立于1907年,联邦快递成立于1971年。所以,USPS取得这样的成绩并不令人感到意外。

值得注意的是,亚马逊物流包裹量增长放缓至13%,而2020年增长率为112%。

2021年,亚马逊产生的包裹达到84亿个,其中57%或48亿个包裹由亚马逊物流配送,43%或36亿个包裹通过最后一英里交付给承运商。2020年,亚马逊将28亿个包裹传递给运营商进行最后一英里交付。

这也说明一个现象,即便是像亚马逊这样的巨头有自营物流,也离不开第三方承运商的支持,它们正是USPS、UPS、联邦快递。

从承运商收入来看,UPS创造了最高的收入,达到700亿美元;其次是联邦快递(620亿美元)、美国邮政(315亿美元)、亚马逊物流(220亿美元),而其它小型承运商的收入之和达到30亿美元。

收入增长方面,UPS的收入同比增长16%,联邦快递增长21%,美国邮政收入持平,其他零售商的收入增长了95%。

一定程度上而言,市场份额能够代表一家企业的核心竞争力处于什么样的市场地位,或拥有什么水平的实力。

从承运商市场份额来看,UPS的综合实力最强,亚马逊物流则略显逊色。但若以包裹量算市场份额,唯独亚马逊和联邦快递保持增长状态。

具体按收入计算,UPS创造了37%的最高包裹市场份额,其次是联邦快递(33%)、USPS(17%)和亚马逊物流(12%)。

按数量计算,USPS的市场份额最高(32%,但低于2020年的36%);其次是UPS(24%,与2020年相同);亚马逊物流(22%,高于21%)和联邦快递(19%,高于18%)。

相比美国老牌三大快递巨头,亚马逊自建物流始于2013年左右,起跑慢了一个多世纪,比赢的挑战巨大。毕竟,包裹的送达时效需要有膨大的快递网络做支撑,而这张网能否覆盖到最偏远的角落,需要时间也需要资本去打造,并非一蹴而就之事。

因此,亚马逊近几年,通过疯狂新建或扩建物流仓库,亦或是打造自己的货运车队以及航空货运机队,试图减少对UPS等第三方承运商的依赖。

路边取货激增,送货上门是刚需

Pitney Bowes数据显示,2021年美国每天产生5900万个包裹,总计约每秒683个包裹,而2020年每天为5600 万个。美国的人均包裹量从62个上升到65个,每个美国家庭平均运送166个包裹。

快递包裹量的激增,也刺激了路边取货的激增。

在疫情最严重的时期,甚至是假日购物旺季,许多美国消费者都乐于选择路边取货,以确保及时收到货物,并避免在拥挤的商店中接触 COVID-19。

Pitney Bowes调查发现,路边取货从2019年12月的7%急剧上升到2020年 8月的44%。

不过,送货上门仍是美国消费者的普遍需求。

根据Pitney Bowes最新的调查,当谈到消费者希望如何收集他们的物品时,64%的人更喜欢送货上门,而只有23%的人在两种选择之间进行选择时更喜欢路边取货(12%的人没有意见)。

与送货上门相比,消费者更喜欢路边取货的唯一类别是杂货(44%对39%)。在所有其他类别中,不超过25%的消费者更喜欢路边取货。

而如此大体量的包裹量,同样不可避免地产生退货。Pitney Bowes的调查显示,美国在线零售商的退货成本占订单价值的21%。

根据Pitney Bowes援引美国零售联合会的数据,2021年美国电子商务退货率处于历史高位,平均为20.8%,而2020年这一数字为18.1%,这一事实加剧了零售商的财务负担。

调查发现,70%的美国零售商表示他们正在积极尝试通过解决运输和/或加工成本来降低退货成本。然而,这一目标因退货策略的共同责任而变得复杂。

早在2020年10月,美国消费者开始预计COVID-19会导致交货延迟,配送速度会比疫情前慢。到2021年4月下旬,他们已经感受到收货时间进一步放慢,大多数产品类别的时间延长了约三分之一。

目前,这些消费者指出所有产品最快送达一般也要3.1天。

网购意愿下降,对美国快递业影响几何?

众所周知,快递与电商是同一条绳子上的蚂蚱,包裹量的增长离不开网购的迅猛发展助推。

根据美国商务部的数据,过去十二个月的电子商务销售额达到了9750亿美元。尽管市场份额仅略有增加,但美国电子商务市场在三年内几乎翻了一番。

由于过去四个季度美国线下零售支出的增长速度快于电子商务,电子商务在零售总额中的市场份额保持不变,但净电子商务支出仍高于新冠疫情爆发前的趋势线。

2021年,线下零售的增长速度是有史以来第一次超过电子商务,而且Covid-19大流行对在线购物的提振降温。值得注意的是,今年第一季度电子商务仅增长6.7%,这是自2009年以来最慢的增长。

与此相关联,PitneyBowes在2022年4月对美国购物者进行的调查显示,23%的美国消费者表示,他们2021年的网购次数比2022年早些时候更多。

不可否认,网购能被越来越多的消费者接受,除了互联网普及,还有新冠疫情的防控措施引导越来越多的消费者减少实体店消费,进而选择网购。

而如同消费者网购意愿下降一样,2022年美国电商经济会随之放缓,快递行业也会随之受到不同程度的影响。

当然,这种情况在美国市场发生的可能性很大。而这,从美国零售巨头或电商一季度不如预期的业绩,可以判知一二。

比如,亚马逊今年一季度出现了自2015年来的首次季度亏损,亏损达38亿美元。沃尔玛一季度利润较去年下降了24.8%。SHEIN一季度销售额增长率下降至57%,而去年同期的增长率在105%-264%之间。

根据这些公司的解释,在新冠疫情蔓延的背景下,美国通货膨胀致使其运营成本大大提升,利润进而被削减。

这对快递行业影响程度如何?

如何降本提效同样成了美国巨头最迫切需要解决的问题。最普遍的操作方式,是为了降低人工成本而上涨服务费或裁员、缩减业务。

例如,美西港口拥堵,船商加配劳动力,而劳动力成本的提升致使整个海运行业运费大幅上涨。MarketplacePulse于4月14日发布的数据显示,从中国到美国航线的集装箱运费已经连续九个月超过1万美元。

又或者是,亚马逊美国FBA费用大幅上涨,上涨幅度高达150%。除此之外,USPS、UPS、联邦快递2022年也对运费做了上涨的调整,其中联邦快递2022年大部分服务的运费将平均上涨5.9%。

不止于此,有消息称,亚马逊在其电子商务业务出现放缓后,正试图减少一些美国地区的仓库空间,预计数量至少为1000万平方英尺,不过最终可能扩大到该数字的两倍或三倍。

在这场成本竞争中,谁又将脱颖而出,令市场充满期待。

尽管快件配送价格上涨导致USPS一季度包裹量下降,但其收入仍有所增长,总收入增长4.7%至198亿美元,不过经调整后亏损约17亿美元,

对此,USPS表示,上一年的包裹量增加是由于与疫情大流行相关的电子商务激增,随着经济复苏和市场竞争加剧,该季度电子商务继续减弱。但是,其运输和包裹数量仍高于疫情爆发前的水平。

除了USPS出现亏损的情况,UPS和联邦快递一季度即使也在不同程度上受到大环境的影响,但均维持了“增收增利”的业绩。

美国快递业是如此,放眼全球快递业呢?

作者:青松