从电商平台及配送方式看快递公司未来发展趋势如何？

随着线下零售纷纷触网上线，电商平台对零售业产生了深远的影响，如淘宝促进了通达系的发展，仓配模式下京东物流独领风骚，高端电商件（如生鲜、品质电商）也成为顺丰业务的重要组成部分，如今顺丰成立新夏晖，更是在生鲜电商配送领域如虎添翼。

可以说每次电商平台和配送方式的变化，都对快递物流企业产生着深远的影响。那么，未来电商平台（低端和高端）、配送方式（网络配送和仓配）的变化，会对各快递公司业绩带来怎样的影响，本期物流一图将从电商平台和配送方式两方面进行解读，从趋势上研判未来市场格局，本报告并未给出明确结论，希望引发大家的讨论。

引言

8月10日，顺丰正式宣布与夏晖（世界级冷链巨头）在中国成立合资公司新夏晖，可以说生鲜配送能力可以说是更上一层楼。近两年顺丰在直营体系下，可以说快递业务的品类也在不断地优化，分别向重量、温度、模式和地域进行拓展，从而满足各类客户的配送需求，直营优势凸显。

顺丰快递业务全景图：

于此同时，圆通B网（直营网络）引起广泛讨论，可以说这是加盟商寻求直营化的一个典型案例，圆通正在通过直营寻求业务多样性方面的突破。那么，这又回到一个老生常谈的问题，到底直营好还是加盟好？在谈到这个问题时。一般核心论点为，加盟优势在于资产轻，网络扩张快，成本低价格便宜，而网络稳定性和配送质量略逊一筹；相比之下，直营优势则在于网络稳定，产品多样化，服务质量好，但成本高网络拓展慢。具体优缺点对比如下：

直营和加盟优劣势对比：

来源：物流一图研究院

其实大家也都注意到了一个问题，如果说网络扩张快是加盟制快递公司的核心优势，那么随着网络扩张到了一个极限的时候，加盟制该优势已经成了过去式，成本低价格便宜成了其最大优势。而直营企业顺丰则在质量和产品方面更胜一筹！因此双方服务的客群发生分化，其中通达成本优势可以服务对价格敏感低价值电商客户需求（如淘宝商家），而顺丰时效和产品多样化可服务于高价值电商大客户（如网易严选、小米有品等）。

因此，未来低价值和高价值电商平台的需求占比，必将对加盟和直营快递企业业务产生一定的影响。除此之外，我们知道，仓配模式和全网配送的占比会对全网和仓配快递企业产生影响。因此，本期我们就分别从电商平台和配送模式角度出发，分析未来市场趋势和快递企业市场格局。

1、电商平台角度

未来加盟制和直营企业谁会发展的更好，首先要从电商平台的角度出发，也就是说，商家将快递业务给通达和顺丰谁来承运？这主要从成本、服务和产品三个方面进行考虑，如果追求物流成本考虑，将会选择加盟的通达等，若考虑服务质量和时效（高端电商件）方面则会选择直营的顺丰等。另外，从产品角度出发，生鲜电商平台则更可能会选择具有生鲜实力的直营企业，如顺丰或京东进行承运。那么从电商角度而言，低价电商、品质电商和生鲜电商和谁更具发展潜力，必将对下游快递供应商的选择带来影响。

快递承运商的选择逻辑，主要基于成本、服务质量（包括时效）、产品限制（生鲜冷运）方面进行选择：

来源：物流一图研究院

从目前来看，低价电商拼多多脱颖而出，又强势带动了一波快递市场的高速增长，基于拼多多的自身特点，加盟制快递企业为最大的受益者。拼多多的崛起主要是三四线消费者购买力的激发，品质电商的发展主要定位于一二线城市，两类平台形成互补，满足不同人群的不同需求。因此，归根结底，消费者结构决定电商平台结构，电商平台结构决定快递供应商选择。

消费者、电商平台、快递承运商之间传导关系：

来源：物流一图研究院

那么未来消费人群，电商平台的变化如何，将直接影响到快递供应商的选择。

2、配送模式角度

除了商流方面，仓配对快递企业也将产生深远的影响，随着C2C向B2C不断的转变，商家越变越大（C端商家向B端品牌商家转变），仓配模式成为大客户首选，尤其对于目前仍然为流量王的阿里和京东，仓配业务量占比不断提升一定会对全网型配送带来影响。

阿里及京东仓配逐渐渗透：

来源：艾瑞咨询，公司年报

需要注意的是，仓配其实分为两种模式，一个是单仓发全国，还有就是分布式仓储配送，单仓发全国即商家入单仓（商家基于产品类型和成本考虑），然后发给全国消费者，本质上仍是全网型配送；而分布式仓储则是真真意义上的前置仓，通过大数据预测，提前将货放在就近的仓储里面，客户下单后快速出仓完成配送，本质上则为城配或落地配业务。

京东的两种仓配模式：

来源：京东物流官宣资料

进仓模式下，配的供应商往往是由仓的所有者（或管理者）来决定的，如进了京东仓将主要由京东物流进行配送；而入了苏宁仓，则可能交给苏宁快递或者天天进行配送；菜鸟仓则会给通达系进行承运。一仓发全国更适合全网型快递公司进行配送，而分布式仓储除全网型配送外，落地配企业，和同城即时配也会参与进来，竞争更加激烈。

相比单仓发全国的模式，通达系在分布式仓储配送方面面临竞争将更为激烈。很显然实力雄厚、热销、产品标准化的大客户，为了满足客户的时效要求，多会选择分布式仓储。因此未来仓配模式与全网型配送占比、以及单仓和分布式仓储的占比变化，也将影响到整个快递市场格局。

分布式仓配竞争者众多，竞争激烈：

来源：物流一图研究院

综上，快递企业需要理清未来市场发展方向，从电商平台和配送模式的变化趋势上来分析是有必要的，只有抓住市场趋势，提前做出预判和布局，才能在未来竞争中做好准备。目前，各家在末端和仓配方面的布局，并在电商平台类型和配送模式上互相渗透，最后物流一图以高端低端市场、仓配和全网型配送互相渗透的两个案例加以讨论。

3、市场相互渗透案例

1.商流角度（高端和低端互相渗透）

事实上，直营快递和加盟制对于电商平台领域在相互渗透早已开始，如顺丰特惠件（快递陆运）产品，随着其提高装载率，牺牲一定的时效，降低价格，顺丰是有机会切入通达所在的低价电商市场的。

同样通达也在持续对质量进行优化，如圆通已经开始了自身直营网络的布局（如圆通B网），并推出了承诺达特快产品，定位高端电商客户和商务件客户。

圆通B网产品承诺达特快客户定位：

来源：物流一图研究院

但不得不说，直营从高价值向低价值切入的壁垒，要远小于加盟制向高价值转变的壁垒，如今圆通推行B网必定相当艰难，有以下几个问题：

①A网客户中B网高时效需求不多，如何重新开拓新的客户群体；

②A网难配合B网，将客户引流至B网，因担心客户信息被总部掌握的风险；

③B网直营体系需要大量的投入，如网点，快递员等，B网能否在长期亏损的情况下继续投入。

但为了能在市场上两条腿走路（低端、高端都做），圆通迈出这一步也是有所考虑。当然，这不是说必须直营才能进入高端电商业务，其实如中通的联邦制、百世的大客户项目制，也是为了能在质量提升方面有所建树，从而实现两条腿走路，提高未来自身业务广度和抗风险力度。

2.配送模式（全网和仓配互相渗透）

下面再谈谈全网和仓配互相渗透的案例，顺丰和京东。可以说顺丰和京东在战略布局上高度相似，但也各有各的优势，如顺丰自有飞机资源和网点资源丰富，在产地直达方面网络配送方面占据优势；而京东仓储资源丰富，更适合提供进仓服务和仓配业务（尤其是分布式仓储）。

双方战略布局基本上是一一对应

来源：公司官宣材料、公司年报

顺丰网点和航空资源丰富，京东则在仓储上占据优势：

来源：京东BP资料，顺丰2017年财报

京东仓配抢夺顺丰高端电商客户网易严选，气势汹汹。因此顺丰对仓储方面的布局无疑是对京东仓配的反渗透，顺丰在土地资源上的准备充份，17年财报显示规划面积仅为持有面积的6%，建成面积仅为规划面积的29%，顺丰4000万平储备面积，足以对京东900万平仓储产生威胁。对顺丰而言入仓的业务拿到手了，才能拿到更多大客户配的业务需求，而这也是顺丰发展仓配的重要因素。