马云加速整合桐庐帮，快递行业暗战双十一

2019年11月08日 12:08:50
来源：钛媒体

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图片来源@视觉中国

文｜雷达财经，作者｜长帆，编辑｜沧海

一年一度的双十一，是电商平台的盛宴，也是快递巨头的战场。

为了抓住这一机遇，各大快递公司推出了各种措施抢占市场。如京东物流将携手合作伙伴共建供应链产业平台，顺丰实施全流程智能化管理和实时监控，通达系快递公司也积极推出各种举措备战双十一。

雷达财经梳理发现，在快递业一片喧嚣的背后，快递行业增速悄然放缓。2019年三季度全国快递业务量完成161.5 亿件，同比增长27.6%，而二季度增速为28.4%。

目前，快递企业冰火两重天，韵达、申通等通达系受冲击较大，三季度净利润出现较大幅度下滑，而顺丰则逆势上涨。

值得一提的是，快递行业整合大幕已悄然拉开，阿里已先后入股百世、圆通、申通等快递公司。业内人士预测，未来快递行业将由阿里、京东、顺丰和邮政四分天下。

双十一前通达系涉嫌协同涨价被点名

雷达财经注意到，双十一大战前夕，京东物流将携手合作伙伴共建供应链产业平台，打造全供应链服务和技术体系，其中围绕全供应链服务，京东物流将以“双24小时”和“双48小时”实现产销全链打通和国内国际双通。

为了迎战双十一，顺丰通过智能仓储、智能终端、智能语音、智能地图等科技手段更加紧密地连接供应链的仓储、运输、配送等端到端环节，实施全流程智能化管理和实时监控。

中通全网投入车辆超万台，其中自营干线车辆4950台，包括高运力卡车超过3150辆。值得注意的是，最新的1000多辆带有L2.5自动驾驶辅助系统的沃尔沃高运力卡车投入到双十一，可实现动态转向、碰撞预警等功能，降低司机疲劳度，提升安全程度。

韵达从保障机制、运行机制、服务质量、科技助推、预警和监测、绿色环保等方方面面做好了准备。

圆通速递全网投入数亿元，将人力、物力、场地、设备、信息化等各方面工作再升级，旨在提升消费者在行业高峰期的快递体验。

申通快递将在“双11”期间实施“一二三四五战略”，即“一个目标、两个投入、三级管控、四项举措、五大奖项”。

“双11”前百世快递全网完成近69个场地搬迁和改造，新建转运中心15个，增加36万平米场地面积应对高峰；新增高速自动分拣线31套，新增五面扫DWS设备518套，新增高速摆臂7500个，新增伸缩机等装卸设备1200台，分拣流水线10万米。

就在各家全力备战之际，通达系公司突遭点名。

雷达财经注意到，今年9月份以来，圆通、中通、申通、百世汇通、韵达等快递企业先后进行较大幅度提价。由原来的首重2.6元/公斤上涨至4元/公斤，续重由1-2元/公斤上涨至4元/公斤。

中通、圆通均表示，涨价是为了确保服务水平。如圆通速递官方通告，涨价是为了确保旺季期间快递服务安全、平稳，保障服务质量和客户满意度，应对旺季在快递“揽、转、运、派”各环节上的用人、用车、场地扩容等成本上涨，圆通速递将于2019年11月11日起调整快递收费。

快递公司集体涨价行为，引发了官方关注。11月6日，浙江省市场监管局召开全省快递行业涉嫌垄断行为告诫会，通报了当前部分快递行业企业存在的协同涨价、限定交易等涉嫌垄断的违法行为，指出了当前快递行业的乱象，并就《反垄断法》进行了条款性普及，对规范经营活动提出了具体要求。圆通快递、申通快递企业代表在会上作了表态发言。

据悉，今年以来尤其是双十一促销前夕，浙江省市场监管局相继收到杭州、温州、嘉兴、金华等多地举报，反映当地部分快递企业联合进行较大幅度提价，对涨价前已经签订合同的商家，部分快递企业均予以单方毁约，同时商户想更换合作方，但部分快递企业以无正当理由拒绝交易。

今年以来，浙江省共受理快递行业投诉举报79起，经前期初步核查，涉嫌垄断的行为主要表现在：一些快递企业涉嫌协同涨价，今年9月份以来，圆通、中通、申通、百世汇通、韵达等快递企业先后进行较大幅度提价，同时对涨价前已经签订合同的商家，快递企业予以单方毁约；一些快递企业滥用市场支配地位拒绝交易，商户投诉，因快递费上涨，一些商户想更换合作方，但其他快递企业均不收货，无正当理由拒绝交易，商户只能被动接受原合作快递企业涨价。

浙江省市场监管局副局长王状武表示，快递行业要加强行业自律，不得相互串通、联手涨价，不得滥用市场支配地位拒绝交易；行业协会不得以协议、决议、协调和口头约定等方式串通定价、联合提价、合谋涨价。《反垄断法》的目标是保护市场公平竞争，维护消费者利益和社会公共利益，致力于纠正违法行为，恢复行业竞争状态，处罚不是目的。但是，对于知法犯法、屡教不改、破坏我省营商环境、损害消费者权益的企业，反垄断执法机构绝不手软。

下一步，浙江省消保委将组织消费维权义工和第三方调查机构，对浙江省快递行业的服务质量开展消费体察。如果体察中发现问题仍然较多，消费者反映问题较为强烈，省消保委将对相关快递企业进行约谈，要求其在规定时间内拿出彻底整改意见。

雷达财经注意到，通达系谋求涨价的背后，三季度业绩较为惨淡。

如申通快递三季度实现营收57.85亿元，同比增长29.67% ；净利润2.73亿元，同比下滑63.23%。

韵达三季度实现净利润6.59亿元，同比下降32.81%。

而顺丰控股第三季度实现营收286.95亿元，调整后同比增长25.36%；归属上市公司股东净利润12.1亿元，调整后同比增长57.47%；每股收益0.27元，同比增加58.82%。

有业内人士表示，各企业净利润下滑的原因除了发展不均衡、业务架构调整外，物流行业“不退烧”的价格战也是主因之一。

据西南证券研究，从快递单价来看，圆通/申通的快递单价同比降幅分别为-15.7%/-13.1%，价格战仍然激烈。电商系快递利润端承压，顺丰表现突出。

马云加速整合“桐庐帮”

通达系始于1993年。

当年，浙江桐庐人聂腾飞发现，杭州许多外贸公司报关单必须次日抵达上海，而邮政的EMS需要三天。为了赶时间，这些外贸公司愿意出100元，由信得过的人代送外贸单到上海。

聂腾飞决定抓住这一机遇，骑着自行车走街串巷，收集外贸单，并安排专人负责上海地区外贸单的递送。

当时，杭州到上海的汽车票价为15元，依靠巨大的差价，申通第一年就赚了2万元。申通随后利用这笔资金在上海开设了快递网点，负责收取外贸回函送回杭州。

同样在1993年，王卫在广东顺德创立顺丰，日后发展成快递行业重要一极。

1998年10月，年仅25岁的聂腾飞因车祸意外身亡，桐庐快递开始一次裂变。

申通快递由聂腾飞妻子陈小英及其兄弟陈德军继承。1999年，聂腾飞弟弟聂腾云成立韵达快递。2000年5月28日，曾任申通快递财务的张小娟和丈夫喻渭蛟成立了圆通快递。

圆通的崛起与张小娟的一起网购经历有着密切的关系。2005年春节前，张小娟通过淘宝购买了一件皮大衣，直到大年三十还没收到货。张小娟觉得，可以通过圆通帮助淘宝送货。春节过后，渝渭蛟便赶去杭州与马云洽谈合作。当时淘宝刚成立两年，马云也在为物流烦恼，双方一拍即合。

随后，其他桐庐快递公司也与阿里展开合作，快递行业逐渐形成“桐庐帮”，知名的“桐庐帮”公司包括申通、圆通、中通、韵达、百世汇通、天天快递等。

2007年，京东拿到了第一笔救命的投资，只想要200万美元的刘强东，收到了今日资本徐新硬塞给的1000万美金，刘强东将这笔钱用于自建物流。

随后，整个快递行业野蛮生长，京东、顺丰逐渐赢得市场口碑，“桐庐帮”也在快速发展。

2009年，新邮政法出台，快递业开始合法化。

对于快递市场，马云并未放过。2013年5月，阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、顺丰集团、三通一达（申通、圆通、中通、韵达）共同宣布启动“中国智能物流骨干网”项目，合作各方共同组建了菜鸟网络科技有限公司。其中，顺丰、圆通、申通、韵达、中通各出资5000万，各占股1%。

菜鸟网络是一个基础设施平台，包括淘宝、天猫为主的“上游”商业平台，也包括快递企业为主的“下游”物流平台，在这个体系中，阿里提供资金、技术、数据支持，物流公司提供具体运营，菜鸟建立初衷在于弥补阿里电商在物流服务方面的不足。

但有解读称，一旦阿里掌握了商家选择物流的话语权和控制权，“桐庐帮”会沦为“跑腿”的企业。

事实上，阿里对快递行业很早就表现出兴趣。2008年，阿里参与百世汇通天使轮投资，此后参与了百世汇通多轮融资。

菜鸟网络成立后，阿里系加快了对快递公司整合步伐。2015年，阿里283亿元入股苏宁云商，其中95亿元用于苏宁物流即天天快递。随后，阿里巴巴联合旗下云锋基金投资圆通快递，当时持股约11%。2016年10月圆通快递借壳上市，截至2019年1月4日，阿里系合计持有圆通快递近17%的股份。

2018年5月，阿里系向中通快递投资13.8亿美元，持股约10%。

今年3月11日，申通快递发布公告称，阿里巴巴投资46.6亿元，入股申通快递控股股东公司德殷投资。

值得一提的是，陈德军、陈小英二人在今年7月与阿里巴巴签署相关协议，赋予阿里巴巴或其指定第三方自2019年12月28日起三年内，购买德殷德润51%的股权以及上海恭之润实业发展有限公司（简称“恭之润”）100%股权或恭之润届时持有的上市公司16.1%股份的权利。这意味着，若阿里方面选择行权将成为申通快递的实控人。股权的总行权价格为99.82亿元。

业界均在猜测，集齐“三通”之后，阿里巴巴离入股韵达还有多远？

未来或形成四分天下局面

历史上，桐庐帮快递公司并不团结。据南方周末《“三通一达”的江湖快递“桐庐帮”》一文报道，韵达一位高管称，“走出大山以后，他们相互之间是不沟通的，自己做自己的生意。”上海桐庐商会一位与这些老板都很熟稔的人士，则用“鸡犬之声相闻，老死不相往来”形容他们的关系。

“过去几年，各大快递公司为了争抢市场份额持续开打价格战，尽管业务量迅速上去了，但是营业收入却是远远跟不上业务量的增幅，众多快递公司被拖进亏损和微利的泥潭。这当中，尤其以申通、圆通和中通快递三家最为典型，三家公司为了争夺业务量第一和市场规模第一在去年拼杀得极为厉害，快递业曾多次希望共同涨价，因为三家公司不愿放松市场份额的争夺而一再作罢。”菜鸟网络董事长童文红曾在接受媒体专访表示。

雷达财经注意到，在阿里系入股桐庐帮快递公司的过程中，桐庐帮快递公司曾试图抱团。

2014年，很少抱团合作的“三通一达”共同投资成立蜂网投资有限公司，圆通董事长渝渭蛟担任董事长。有解读称，这是“桐庐帮”对抗顺丰和菜鸟的方式。此外，“桐庐帮”还搭建了一个快递业征信服务平台。但这些动作并未形成广泛影响。

2015年6月6日，顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司宣布投资5亿元成立丰巢科技。其中，顺丰持股35%，申通、中通、韵达各持股20%，普洛斯持股5%。丰巢法人代表为顺丰总裁王卫。

2017年6月1日，顺丰与菜鸟网络大战爆发，菜鸟称顺丰突然于6月1日凌晨宣布关闭对菜鸟的数据接口。顺丰则回应称，菜鸟单方面于6月1日零点切断丰巢信息接口。除此之外，阿里系平台已经将顺丰从物流选项中删除。

雷达财经注意到，当时菜鸟网络官网中，顺丰已不再是股东。

双方“混战”引发多家企业站队。其中京东、美团、网易都选择站在顺丰一方，通达系快递公司则选择了站队菜鸟。最终，双方争斗在国家有关部门介入后告一段落。

2018年6月14日晚间，申通快递、韵达股份相继发布公告称，分别将持有的丰巢科技9.0948%、13.4637%的股权转让给深圳玮荣。交易完成后，申通和韵达都不再持有丰巢的股权。

值得一提的是，近年来，通达系快递公司纷纷选择上市。2016年10月20日，圆通速递借壳上市；10月27日，中通快递在美国IPO上市；12月30日，申通快递借壳艾迪西上市；2017年1月18日，韵达股份借壳新海股份上市。

2017年5月，马云在杭州召开的物流大会上表示，很多物流公司已经上市，更多物流公司在排队上市，但他没有发现上了市和不上市有多大的区别。他认为未来的物流公司不应该是“土不拉叽”的代表，应该是一家技术公司。而绝大多数公司并不具备相应的组织、人才、信息技术、眼光和格局。

这次物流大会上，申通董事长陈德军、圆通董事长喻渭蛟、中通董事长赖梅松、韵达董事长聂腾云分别在台下就坐。

许多媒体用《马云“训话”民营快递企业老板》这个意味深长的标题进行了报道。而这次会议顺丰并没有参加。

值得一提的是，近日《2019胡润全球独角兽榜》榜单显示，中国有16家物流独角兽企业上榜。菜鸟网络以1300亿的估值位列第一，京东物流以800亿元的估值，位列第二，丰巢以70亿估值上榜。