丹鸟能否颠覆传统区域零担？

菜鸟新发布的丹鸟，集合原来新配盟配送资源，扩大了业务范围，与传统的区域零担产生正面的竞争。未来，双方是泾渭分明，还是短兵相接？

来源：运联传媒（ID:tucmedia），作者：运联研究院聂树军，零售老板内参经授权转载

（1）区域网分布在全国各大省区，但又相对集中在个别区域，分散性与集中性并存；

（2）区域网的运营模式更精简，超低的成本优势是击败全网竞争的重要因素；

（3）发达地区存在区域网陷阱，区域网的整体生存空间被压缩；

（4）区域网探索新的融合发展模式，同时也可能会面临新仓配网模式的冲击。

零担区域网的特征

整体看全国网、区域网和专线3类零担玩家的业务，区域网是承接区域经济或运输中心网辐射腹地批发业务的主力企业。

1.1区域玩家分散又相对集中

由于区域网的货物主要在区域内部流通，服务范围小，因此从全国分布来看，每个省区几乎都有各自区域网的企业，其分散性较强。然而部分省区的区域网企业数量较少，仅有1-2家，西藏地区甚至没有；而个别省区的区域网企业却多达10家以上，形成了相对集中的局面。

例如沿海经济发达区域，如珠三角、长三角、京津冀地区没有相对较大的区域网企业，原有的那些部分量级还不错的企业也在逐渐萎缩，挣扎在生死线上，相反三方和大专线企业的经营相对较好。

相比而言经济不是那么发达的区域，区域网企业却发展得如火如荼，甚至单个省份存在多家发展不错的区域网企业，形成了聚集效应，例如在河南省有宇鑫、长通、鸿泰、豪翔、黑豹等多家区域网企业聚集在郑州。

1.2区域市场规模大、货量高

零担区域网的货与全网类似，大部分都是小票零担，甚至单票重量更低，更接近于大件快递。虽然单票重量低，平均运费价格也不到全网小票的五分之一，但整体货量比全网小票零担的量更多，因此其市场规模并不小，约为全网小票零担市场规模的3倍。按照当前主流区域网玩家的货量与平均单价估算，区域网零担市场的规模约为3000亿元。

横向来看，区域网零担相比于全网快递、专线和整车的市场规模是相对较小的，约为全网快递的1/2、专线的1/3、整车的1/10。但纵向来看，区域网零担市场仍是一个有增长潜力的市场，近几年其规模仍在逐步扩大。

1.3区域网运营更精简

区域网的运营流程与全网相比更粗放、更简易，多数区域网企业只有一个分拨，以中心放射式的网络进行区域覆盖。多数区域网的门店是加盟的，但与全网加盟模式不同，门店到分拨这段支线是由企业负责。虽然区域网以单分拨运作，但其运作能力非常强，往往需要对接几十，甚至上百个网点的货量，操作效率非常高，支线运输车型大，这是区域网价格低的重要原因。（运联传媒 ID:tucmedia）

同时，区域网的货源主要来自区域内的制造业、流通商贸业、专业批发市场及区域外的长途落货。货的流向主要是从分拨所在地往各县市下沉，特别是西部和东北区域，下边的县市产出能力不足，几乎没有货源，区域网的货主要是由省会城市往下落，车辆返程多为空返。实际上区域网的效率非常高，一般时效都在20小时以内，并且代收货款的业务占比也较高，服务质量比全网企业要好。超低的成本和高质量的服务优势是全网不能超越区域网的重要因素。

区域网的典型模式

全国做区域网的零担企业非常多，但总的来看，其模式可概括为直营、直营承包和加盟模式3种。虽然服务的区域和承运的货物类型差异较大，但其业务类型却十分相似。

2.1直营模式

直营是网络型企业最早探索的模式，是高质量的网络模式的典范，德邦、顺丰一直是直营网络的行业代表，也是众多企业学习对标的对象。区域网企业中同样不乏热衷于直营模式的玩家，他们认为直营可以对质量管理、品牌宣传做到最高标准要求，所有的运营环节集于一身达到强管控的目的，符合客户的需求。

其实直营模式有一定的历史性因素，行业需求造就了直营网络模式的诞生，但纯直营模式的成本压力大，对企业的能力要求高。其中，比较有代表性的直营区域网企业，如长三角的大达物流，但随着市场份额的逐步缩小，无法支撑其运营体系，目前已暂停运营。同样还有河南的宇鑫，早期推广直营模式，随着规模的扩张宇鑫只保留了部分城市的直营，其他区域开放加盟，进行快速扩张。

2.2直营承包模式

直营模式对企业的成本压力较大，需要有足够的货量提高收入来摊销运营成本，因此部分企业对全直营模式进行了一定的改良。实行网点承包制是最常见的方式，其中具有代表性的有河南的长通物流、东北的长吉物流。

长通物流实行的是员工承包网点模式，网点作为一个独立的主体承担所有的运营成本，网点的收入主要来自于网点贡献的毛利润总额，长通会将一定比例的毛利润作为网点的收入进行发放，以此提高员工的业务积极性。

长吉物流在承包制上略有差异，网点承包给职业经理人开展业务，但网点并不是独立的经营主体，所有费用由长吉负责，进行统一的收付款，经理人则拿相应的绩效奖励。长吉物流主要做货物的区域下沉，回货几乎没有，因此其网点类似末端派送小运作的形式存在。

2.3平台模式

整体来看，大部分区域网企业采用的是网点加盟制模式，可以看作是全网加盟制的缩小版，但与全网不同的一点是，其支线运输由企业负责，网点只负责收货和派送。行业内做得比较好的加盟制区域网代表有宁波中通、山东宇佳等，但两者也有差异。

在宁波中通的模式中，企业更侧重于园区经营，部分支线直营，部分支线则以加盟或买断的形式进行运营。在宇佳的模式中，支线运输则以加盟模式为主，宇佳只负责分拨运营，加盟线路负责货物装卸，网点负责收派。

其实区域网零担并不只做区域内的运输配送，往往会搭配做几条到达全国主要节点城市的专线，特别是双边长线业务有助于区域网业务的增长。

现象的背后

区域网的货量高、整体规模大，一直被全网快运、落地配等玩家视为有机会抢夺的重要市场。从当前各区域的竞争态势和各企业的战略布局看，这场竞争已经展开。

3.1发达地区陷阱

从全国区域网的分布来看，珠三角、长三角等经济与制造业发达地区没有实力相对较强的区域网企业，这些最早诞生区域网的地区反而很难成长起大的区域网企业。其实是由于这些区域都是全网企业根基很深的地区，珠三角区域本身就是全网企业的发育地，长三角汇聚了大部分全网企业的总部基地，是全网企业深耕的区域，形成了较强的竞争优势。看起来这些地区出货量高，但竞争也是更加惨烈，区域网基本被限制在营收3-4亿元的规模之下，并在逐步萎缩甚至直接关门停运，如广东的城市之星、长三角的大达，形成了发达区域陷阱。

发达地区的全网企业实力深厚，压缩了区域网的生长空间，留下了三方和专线生存的大票市场，因此区域网企业若想开拓这片市场需要谨慎部署。（运联传媒 ID:tucmedia）

3.2落地配对区域网的冲击

2019年，菜鸟集结了东骏物流、联报万象、芝麻开门、晟邦物流等四家落地配公司，推出了一个全新的物流品牌——丹鸟，其主要目标是打造一张全国的落地配网络。目前，丹鸟在全国已覆盖200多个城市，拥有70+分拨、3000+网点、50000+配送员，日配送量能力可达500万单。

业务模式上，丹鸟分为B2C、B2B、O2O三类。其中B2C是为商家提供从商家仓到客户的一站式服务，并且配送范围不再局限于城市内，而是通过多级分拨，可以完成覆盖全国配送服务；B2B解决的是区域性商家仓到店的问题，品牌商或者经销商可以把货存在丹鸟的区域仓内，由丹鸟完成区域调拨与货品的深度下沉；O2O一般以商家的门店为中心，对商家线上销售的产品提供短距离的配送，一般时效在0.5到2小时之间。

随着丹鸟业务在全国展开，区域网零担迟早会与丹鸟形成正面竞争。特别是在B2C、B2B业务上，丹鸟与区域网做的都是区域下沉的服务，客户都是以经销商与品牌商为主。而且与区域网相比，丹鸟的覆盖范围更广、产品更全、仓配资源更多，但区域网由于多年深耕于本地市场，在成本和下沉能力上都更具优势。