行业复苏值得期待

快递行业的春天终于到来。

中国物流与采购联合会公布了今年2月份中国物流业景气指数。2月50.1%的物流业景气指数,较上月大幅上升5.4个百分点。

其中业务总量指数、商品库存周转指数、资金周转指数、设备利用率指数、主营业务利润指数等重要指标,回升幅度均超过5个百分点。

这也意味着,物流行业再度跨过了50%的枯荣线。显然,随着电商产业链在节后复工复产,快递产业正在迎来一场重要的全面复苏。

快递巨头们普遍预测到了春风的到来。

圆通速递就在公告中写道:

“得益于国家出台刺激和鼓励消费的各项政策,经济交流活动呈现稳步恢复态势。随着新兴社交电商平台、直播带货等模式蓬勃发展,以及农村等下沉市场的消费潜力持续释放,公司预计2023年快递行业增长仍具备较强韧性,业务量将保持双位数以上增长。”

其中尤为值得关注的,是下沉市场的潜力。

国家邮政局数据显示,截至2022年,全国已累计建成了990个县级寄递公共配送中心和27.8万个村级快递服务站点。平均每天有超过1亿个包裹在农村寄递。

这些年拼多多们大力发掘的下沉市场、直播电商的多元长尾,一方面依托于末端物流服务的履约,一方面促进了县乡村三级物流基建的发展。曾经“食之无味,弃之可惜”的鸡肋,正在展现出强大的消费潜能。

随着农村地区互联网普及率稳步提升,我国农村网民规模在2022年6月达到2.93亿。网购正在成为这里最常见的消费方式之一。

各大电商平台、快递企业因此加码乡村末端网点建设,使得农村电商消费潜力得到持续释放。这些资源的正向投入正在为快递行业带去源源不断的新动能。

下沉市场也不仅仅存在电商的消费者。抖音、快手等主流内容平台的电商业务,拉动了网红、明星参与直播带货,也为乡镇各行业的从业者带去机会。农产品上新量的持续提升,带动快递业务量在三线以下城市高速增长。

2022年全国网上零售额13.79万亿元。其中农村实物商品网络零售额为1.99万亿元,全国农产品网络零售额达5313.8亿元,同比增长9.2%,增速较2021年提升6.4%。

对于快递行业来说,崛起的乡村经济将是未来行业拼图里至关重要的一环。

变局正在酝酿

整个2022年,快递行业的格局变动并不显著。跑马圈地、低价搅局的时代结束,进入成熟发展期。

论是顺丰、京东,还是三通一达,在市场占有率方面都未曾出现较大浮动。韵达相较于2021年,市占率萎缩1%,申通则获得了1%的增长。其他快递企业的市占率涨跌幅度均不超过2%。

但这并不意味着,行业局势将持续稳定下去。

韵达方面曾发布公告,称从2023年1月20日起,公司正式开启“春节运营模式”,全网努力满足了春节期间的寄递需求。从1月26日起,全网已完成春节运营模式,正式开启正常运营模式,目前从总部到一线网点人员已基本复工到岗。

然而根据各主流社交平台上的网友反馈,韵达在2月份的服务状况,与公告中提到的“公司一如既往地为商家、客户和消费者提供优质的快递服务体验”大相径庭。不少人发帖称自己的韵达快件长期没有被派送。

消费者服务平台黑猫投诉在2月中旬的信息则显示,韵达速递近三十天内投诉量高达4575条,已完成投诉单量432条。这大幅偏离了行业平均水平。

“网点跑路、快递员电话停机”、“快递滞留毫无动静”、“投诉无果”、“客服承诺后不办事”类似的评价,让行业老二的韵达一时间焦头烂额。

事实上,韵达的颓势在2022年已然显露。财报显示韵达全年业务量176.09亿票,同比下降了4.31%。12月,韵达业务量更是同比下降了18.46%。

负面新闻缠身的也不只是韵达一家。曾经活蹦乱跳,搅得行业天翻地覆的极兔,也在今年前两个月,传出资金承压、客户反水、扩张放缓等消息。就连稳居行业老大地位的中通,也在近日遭遇做空机构狙击,被指利润数据注水。

部分快递企业出现短期状况,正是震荡加剧的信号。

困扰行业三年的不稳定因素消除,居民消费信心逐步恢复,进而带动电商行业发展,这对于整个快递行业来说,是一剂强心剂,也是发令枪。

成本管理能力、微观经营能力更有优势的快递企业,将通过体系化的管理,进一步压缩各环节成本,提升综合服务能力。当前头部快递企业的业务增速已经出现差异,顺丰以20%的增速领跑行业,就是明证。

破局关键

对于末端网点的管理,在一定程度上决定了这场震荡中快递巨头的成败存续。

去年11月,刘强东罕见出面,发布了内部信,称“京东集团决定,自2023年1月1日起,逐步为十几万德邦的兄弟们缴齐五险一金,确保每个德邦兄弟都能老有所养,病有所医,为兄弟们提供基础保障。”

这实际上是快递行业直营模式和加盟模式的又一次分野。事实证明,重资产的顺丰、京东,正在因为路线选择获得领先优势。

自2020年开始的价格战开始,快递员获得的单件配送费用开始急速缩水,而直播电商等的蓬勃发展又促使单量持续增长。

为了稳固市场地位,春节不打烊等政策,进一步挤压了快递员的休息时间。高强度劳动之下,没有同步增长的报酬激励,甚至面临更多名目、更高金额的各类罚款,直接造就了快递员职业的高流失率

人力资源和社会保障部发布的2022年第四季度全国“最缺工”的职业排行中,快递员排名第3。这直接演变为今年以来快递网点的人力紧缺。

“快递小哥回家过年,就再不回来了。”这样的故事几乎在每个快递网点发生。以加盟为主的通达系,遭遇的影响更加显著。韵达、极兔大幅增长的投诉单量,正是积累数年的矛盾爆发。

这样的局面显然不可持续。没有基层快递员支撑的快递巨头,没有实力吃下行业回暖的红利。快递公司必须思考,如何重新构建更加健康、可持续的经营模式,实现快递公司与消费者、快递员的三赢。

在后价格战时期,如何稳住局面,找寻机会,这对头部快递企业提出了更多经营管理层面的要求。行业春天,强者恒强,弱者被动洗牌。

作者 | 吴昕