来源：经理人杂志

从正式开始运营至今，短短几个月的时间，极兔速递这只“兔子”的成长速度有目共睹，也引起了国内传统快递巨头通达系的忌惮，继而针对极兔速递存在的缺陷进行限制。不过，如今的极兔速递虽然与巨头尚有差距，但已经初具规模，而且发展日新月异，封杀不易。

来源| 《经理人》杂志

本刊记者 / 孙建奋

原文标题：动若“极兔”

10月19日，韵达在内网发布的《关于全网禁止代理极兔速递业务的通知》提到，韵达下属加盟公司（含承包区）不得以任何理由、任何形式加盟极兔速递网络及承包区；揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔速递快递业务。此举被市场解读为韵达快递正式封杀极兔速递。

事实上，圆通和申通对于极兔速递的封杀早于韵达，分别于7月底和9月底下发类似的内部通知，但加盟商的态度较为暧昧，颇有阴奉阳违的意思，让封杀极兔速递的行动遇阻。11月4日上午，圆通在内网发布的《关于代理极兔速递业务的处罚通告》指出，全网发现部分公司违规代理极兔速递业务，通过数据比对发现，涉及违规代理极兔速递分公司合计308家，结合省区网管及终端人员核对，核出144个分公司存在违规行为，对违规分公司处以3万元罚款。

能引得通达系接连出手，这只被封杀的“兔子”究竟是什么来头？为何能够搅动国内快递市场的风云呢？

剑指中国前三从今年3月开始，在拼多多平台购买商品时，时不时会由极兔速递配送，但消费者并没有进行深入了解。如今，随着通达系的集体出手，让名不见经传的“极兔速递”首次公开出现在社会大众面前。在微博热搜上，通达系联手封杀极兔速递的话题阅读量高达5.4亿，讨论量超过1.8万。这只能够引起国内快递巨头忌惮并大动干戈的“兔子”并不一般。

公开资料显示，极兔速递的母公司是J&T Express，于2015年8月在印尼成立，“J&T”象征着 Jet（喷气式飞机）和 Timely（及时）、Technology（科技），中文品牌由象征南北两极的“极”和象征速度、敏捷的国民动物“兔”组成。

J&T Express创始人为李杰，1998年加入江苏安徽步步高公司，2008年出任OPPO苏皖地区总经理，2013年作为OPPO印尼的创始人、带领团队开辟印尼市场，但因为印尼物流阻碍了OPPO的快速扩张，李杰成立了J&T Express公司。此后，李杰依托OPPO印尼遍布全境的销售网络，在短短的两年时间里，J&T Express已经成为印尼当地排名第二的快递公司，印尼收件量突破三十万票/天。此后，其迅速扩张至越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨及新加坡等东南亚国家，成为东南亚快递界名副其实的“黑马”。

2018年1月，J&T Express在中国成立了深圳云路供应链科技有限公司，主要为东南亚跨境电商提供物流、金融、仓储一体化解决方案，同时也是负责研发极兔速递在中国的快递系统。2019年，J&T Express盯上了中国快递市场这块蛋糕，开始筹划中国快递业务。通过企查查获悉，极兔速递的运营主体上海极兔速递有限公司，前身为上海龙邦速运有限公司（简称“龙邦速运”）。今年4月和6月，龙邦速运发生多项工商变更，新增快递服务，其原董事全员退出；同时，法定代表人由饶国荣变更为樊苏洲，后者从印尼回归中国，此前主要负责极兔速递印尼快递市场。此后，极兔速递新增货物进出口、技术进出口、报关业务、进出口代理等业务。

以此分析，极兔速递先是通过收购龙邦速运解决了全国快递业务的经营资质问题，随后通过龙邦速运分公司在全国各地开始试运营并进一步完善布局，最后极兔速递于今年3月起网（正式开展业务），开始运营。

起网之初，李杰的目标十分明确，就是剑指国内前三。3月18日，李杰在《致J&T极兔速递中国代理的一封信》中提及了进军中国市场的目标：“我们的愿景是成为健康、长久的企业。只要快递行业在，我们就在；我们死了，J&T还在。如果有一天，我们在中国进入行业Top3，你我的名字也会出现在J&T品牌的发展之路上，何等骄傲和自豪!”

从极兔速递正式运营算起，虽然时间仅仅为几个月，但所取得的成绩却很可观。根据官网信息，极兔速递已在国内投产78个运转中心、搭建384组全自动化矩阵，分批投入超过1300套自动摆轮设备和500套DWS智能扫描设备，有效地缩短快件的中转时长；服务网点实现全国省、市覆盖率达100%；全国干线运输车辆超过2000辆，运输干线超过1500条，省际连通率为100%，实现支线与干线能够无缝衔接，做到时效优先。

这个数据意味着什么？截至今年上半年，圆通速递在全国范围拥有自营枢纽运转中心73个，韵达股份拥有自营枢纽分拨中心60个，申通快递拥有自营转运中心63个；此外，圆通的自有干线运输车辆为2002辆，这个数据与极兔速递也十分接近。对比数据可以发现，才刚刚起网的极兔速递，抱着极大的野心而来，并且已经做好了全局的战略规划，剑指国内快递龙头。但，末端服务网络的搭建并非一蹴而就，如此明显的缺点，让通达系得以实施所谓的封杀。

对于本次事件，《经理人》分别向极兔速递、韵达、圆通、申通发送了采访函，极兔速递以公司目前尚处在创业和起网的初期为由，回绝了采访，而另外三家公司则没有回复。

极兔速递大起底在国内刚刚起网不久，就遭到了传统快递巨头们的集体抵制，这说明国内快递巨头对极兔速递的忌惮。对极兔速递进行全面的分析梳理，或许可以得出传统巨头作出如此决策的原因。

●优势与劣势

短短的五年间，从成立再到成为东南亚快递“黑马”，极兔速递如此迅猛的发展速度与创始人李杰及其团队有着不可分割的作用。从李杰在OPPO经历来看，此人具备极强的销售和领导能力，为此OPPO总部设立了“李杰奖”，以表彰在销售方面做出杰出贡献的人。从极兔速递能够在东南亚七国迅速崛起分析，李杰带领的团队同样具备较强的执行能力。

科技创新上，极兔速递对外的宣传口号是“一家科技创新型互联网快递企业”。具体来看，极兔速递拥有自主研发的JMS系统（J&T Management System科技信息平台），在线集成管理快件从下单、收取到结算的全生命周期。重点信息系统主要包含客服工单管理、运力管理、手持终端管理、分拣支持、呼叫中心、管理报表类、JMS运营核心、客户管理等八大模块。

商业模式上，极兔速递在东南亚主要自营为主，在国内采取可以实现快速扩张的是“直营+加盟”的商业模式。截至今年3月份，极兔速递现有自营网点超过4500个，加盟网点1000多个。加盟极兔速递的条件为熟悉快递/物流行业的运作模式、具备丰富的管理经验、注册资金不低于100万元、且持续经营五年以上的公司等等。不过，或许是刚刚正式运营、想要快速拓展网点的缘故，咨询极兔速递客服可以发现加盟门槛降低了许多，只要注册公司资金不低于50万元即可，加盟费为1万元。但极兔速递内部人士称不缺加盟商，而且对于加盟商的要求很高。

合作渠道上，极兔速递在国内拥有近20个下单渠道，合作伙伴包括拼多多、苏宁易购、蘑菇街、当当网、微店、有赞等；此外，也和抖音、快手、OPPO、VIVO等达成合作。需要指出的是，因为OPPO的幕后老板段永平是拼多多的投资者人，更是黄峥的导师，而李杰又与OPPO有着千丝万缕的关系，所以外界普遍认为极兔速递属于“拼多多系”。若真是背靠国内第二大电商平台的拼多多，再加上借助OPPO和VIVO的线下市场，极兔速递的快递订单将会源源不断，崛起也只是时间问题。这也不难解释为何极兔速递在国内才刚刚起网，就让国内快递巨头坐不住了。

极兔速递的优势突出，但是极兔速递的劣势也是显而易见的，例如对国内市场的熟悉程度不足、人才储备、服务网点严重不足、品牌知名度不高等等，存在水土不服的风险。

东南亚和国内的快递市场存在较大差异，东南亚消费者对快递服务、时效要求普遍低于国内，导致当地快递企业竞争力相对较弱，这是极兔速递能够崛起的重要原因之一。但国内快递市场一直处于激烈竞争中，传统快递巨头在时效、价格方面均有着强大的竞争力，极兔速递想要单凭这两点突围难度很大。此外，如何打造快速适应国内快递市场的团队，也是极兔速递需要思考的问题。历史经验表明，生搬硬套海外模式的企业，最终都以折戟收场，极兔速递需要结合中国快递行业的特点，对自身作出改变并适应市场，才有可能突破重围，但是从极兔速递采取“自营+加盟”的商业模式，其中加盟网点数量激增分析，极兔速递正在作出改变。

因为刚刚起网，极兔速递的缺陷也很明显，那就是末端的配送网点不足。以国内顺丰为例，拥有约1.8万个自营网点，韵达和圆通的加盟网点分别32229个和33088个，而目前极兔速递国内“自营+加盟”的网点超过20000个网点，网点总数离韵达或圆通的网点总数存在较大的差距，这也是传统巨头得以对极兔速递实施封杀的关键所在。

此外，极兔速递网点激增的背后，暴露出的是服务质量下降的问题。根据中国邮政局数据，9月份22家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为92.26，而极兔速递的分数为85.75，排在倒数第四位。作为一个新的快递品牌，大众的认知度不高，极兔速递走C端还有一段漫长的路要走。

●机会与威胁

快递业务快速增长，市场广阔。20152019年，我国快递行业业务收入及业务总量保持着逐年增长的趋势。今年110月，全国快递服务企业业务量累计完成643.8亿件，同比增长29.6%，数据已经远超去年快递业务量635.2亿件；业务收入累计完成6909.8亿元，同比增长16.5%，持续快速增长。此外，10月份中国快递发展指数为302.4，同比增长38.9%，这表明我国的快递市场繁荣活跃，仍然拥有着巨大的增长潜力。截至11月16日，我国快递年业务量首次突破700亿件。另据Pitney Bowes预计到2026年，全球包裹快递数量将达到2200亿至2620亿个，中国占比超过六成。

市场集中度高，行业整合加速。从2017年开始，我国快递行业市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，部分中小企业被淘汰出局，导致市场集中度逐渐提高。去年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8高达82.5%；今年110月，快递行业CR8为82.7%。值得指出的是，TOP5电商企业的产能逐渐充足，且进一步扩张，二、三线快递企业的存量份额将被进一步瓜分。此外，若头部快递企业未能及时在效率与成本上跟进，市场份额也有缩小的几率。

快递行业爆发大规模价格战。今年上半年，不管是顺丰还是通达系，虽然业务量增长迅猛，但是平均单票收入同比大幅下滑逾20%以上，这也就导致通达系企业营收出现不同程度的下滑。这个时机入局的极兔速递，或将遭遇价格战。

从极兔速递快递价格来看，通达系是其虎口夺食的对象，彼此间是直接竞争关系。选择狙击通达系，极兔速递是或出于多方面的考量，一方面顺丰、京东均为自营体系，内部铁桶一块，正如猫咬刺猬——无从下口；另一方面是通达系末端网点多以加盟为主，部分加盟商们追求利益至上原则，同时代理多个快递品牌的现象并不少见，属于典型的有奶便是娘，意味着外来者有漏洞可钻。

极兔速递两大结局目前，中国快递行业的第一梯队包括顺丰、京东、EMS和通达系等八家公司，这些头部企业凭借不断的深入耕耘，不管是运转中心、运营车辆、自动化设备和末端网点均已经形成了规模效应，已经建成强大的护城河抵御外来者。

在激烈的市场竞争之下，2019年是快递行业的水逆之年。年初，全峰、国通、如风达等企业接连陷入危机；下半年，全一快递、人人快送等接连停运，唯品会的快递品牌品骏也卖身给了顺丰，快递行业市场集中度进一步提高。

选择在这个时机入局的极兔速递和众邮等新兴快递企业，一开始不被外界看好，认为短期内对于国内电商快递市场竞争格局影响不大。不过，从本次通达系内部通知来看，极兔速递的威胁正在快速形成，让传统巨头不得不防。极兔速递的发展究竟有多么迅速，从其频繁变更的宣传资料可以管中窥豹。

3月份，极兔速递全球员工超过6万人，自营网点和加盟网点分别超过4500个和1000个，自有车辆超过3500多台。

5月份，极兔速递在全球拥有11.2万员工，拥有超过170个大型转运中心，自有车辆3700台，同时还运营超过4800个自营网点和5500个加盟网点。在国内有76个转运中心、全国省市、区县、乡镇覆盖率分别为100%、98%、90%，运输干线超过900条，实现省际连通率80%，拥有干线车辆470台，其中230台为自营。

11月份数据显示，极兔速递在全球拥有近30万名员工、自有车辆4000台，服务网点超过20000个。国内转运中心为78个，实现服务网点全国省、市100%覆盖率，运输干线超过1500条，省际连通率达到100%，拥有干线车辆2000多台，其中686台为自营。

对比数据可以发现，在短短半年多的时间，极兔速递全球员工增加了24万人，自营和加盟网点数目和干线车辆总数增加分别超过3倍和4倍。“日新月异”是对极兔速递发展速度的最佳诠释。若极兔速递对外公布的数据为真实的，数据猛增的背后，需要雄厚的资本实力作为支撑。此前9月份，极兔速递被曝百亿元融资融资正在谈判中，极兔速递对此没有回应。被阿里和京东拒之门外，极兔速递作出这种布局的底气何在？

此前，菜鸟驿站和百世邻里是极兔速递驿站自提柜的合作平台。在最新的宣传手册上面，极兔速递新增了许多合作方，但是菜鸟驿站和百世邻里已经消失在合作名单了。需要关注的一个细节是，阿里和J&T在印尼属于亲密无间的合作关系。2017年，J&T和阿里在印尼达成了合作，双方还成立了一家从事电商服务咨询业务的子公司Jet Commerce Alibaba。此外，阿里投资控股的电商公司lazada、Tokopedia，分期购物电商平台Akulaku都是J&T在东南亚最重要的合作伙伴。

以常理度之，双方在东南亚是合作伙伴，在国内理应加深合作才对，但事实是天猫、淘宝一直将极兔速递拒之门外，并不愿意给极兔速递开通接口，这点让外界颇为奇怪。究其根源，或许是李杰、黄铮均与段永平有所交集，且关系非同一般。不过截至目前，拼多多与极兔速递在股权关系上并没有关联。

极兔速递的强势入局，对于国内快递行业而言，有利有弊。近年来，快递行业爆发的大规模价格战让市场集中度进一步提高，同时进一步挤压二、三线快递企业生存空间，多家企业不堪重负，摇摇欲坠。此时，极兔速递的进入无疑会进一步挤压其生存空间，加速行业洗牌，但也要认识到，这对于想要离开快递行业的企业而言，或许是一个比较合适的契机。此外，对于不想出局的企业，连横合纵也是一个可行的方法。

如今，极兔速递与通达系之间的矛盾已经激化，双方的竞争不可避免。一边是抱团取暖、贴有阿里标签的通达系的传统快递公司；另一边是起网不久，发展迅猛，疑似拼多多系的新晋快递新秀。前者对于后者十分忌惮，并利用后者存在的缺陷出台相应对策。

在未来，极兔速递不外乎两种结局：突破重围和败走中国市场。

极兔速递想要在国内取得成功，人才方面，此前负责印尼市场的樊苏洲和部分国内OPPO渠道商、以及部分国内传统快递企业前高管组成了极兔速递中国管理团队。考虑到新团队需要磨合，成员认同极兔速递公司价值观需要一段时间，如何管理团队将是极兔速递需要面临的第一道坎。另外，如何管理快递员，让快递员对极兔速递有归属感，也是需要考量的问题。对此，极兔速递内部人士透露，对比其他快递公司，虽然也有处罚机制，但更多的是奖励机制，以此保持公司员工积极的工作激情。

资金是极兔速递能否持续经营的关键。从极兔速递收购龙邦速运，再联想近半年来疯狂的扩张动作，以及平均单票快件价格与通达系快件接近等系列动作来看，极兔速递幕后有着更大的金主支撑其在国内的运营，至少在短期内不缺资金。值得思考的一个问题是，极兔速递在初期凭借什么从通达系抢夺商家，答案不言而喻。

流量方面，极兔速递已经与国内多家电商平台开展合作，其中拼多多作为国内第二大电商平台，去年快递包裹产生197亿个订单，而去年极兔速递东南亚收派包裹超过7亿个，仅仅相当于拼多多包裹量的3.55%。与拼多多等展开合作之后，极兔速递日票量突飞猛进。据国内科技媒体报道，今年9月下旬，极兔速递总的日票量达到1000万。由此来看，相比较流量问题，极兔速递更应该加强自身的消化能力，这也是其一直在做的事情。

若极兔速递走上另一个结局——败走中国市场，最好的结果是被国内资本整合收购，为他人徒做嫁衣，继续经营东南亚市场，就像去年家乐福（中国）被苏宁易购收购；最坏的结果则是企业破产，一切烟消云散，就像今时今日的乐视。

曾经，市场普遍认为电商平台除了淘宝和京东之外，没法再容纳第三个平台，谁曾料想拼多多以社交电商为突破口，横插一脚，规模超越京东，紧逼淘宝，颇有后来居上之势。如今，同样需要直面传统巨头的阻挠，极兔速递能否像拼多多一样突围呢？只有时间能够给出答案。

新晋入局者会为行业带来新鲜的血液，让行业焕发新活力。能在东南亚快速崛起的极兔速递，未必不能在中国闯出一片天地，让国内电商、消费者多一个选择。不管最终结局如何，但，现在的极兔速递正处于飞速发展的时期。